如来佛所掌管西方天竺国，道派神仙掌管整个天庭、南瞻部洲、地府。如来为抗大势力，培养孙悟空扰乱天庭。玉帝、太上老君识破如来的阴谋，利用孙悟空之手消灭佛教。孙悟空和玉帝次女青衣仙子相爱，并为爱大闹天宫。如来为救爱徒，将孙悟空压在五行山。孙悟空大闹地府时杀死孟婆，地藏王为报情人孟婆之仇，设下圈套害孙悟空。太上老君是观音的旧情人，观音离开太上老君后，太上老君因爱成恨。后观音为如来生下金蝉子（唐僧），并派金蝉子化名达摩来中国传教，进一步加深了太上老君仇恨。二郎神因为爱青衣仙子而和结拜兄弟孙悟空反目，并和太上老君合计，放出孙悟空，挑起孙悟空对金蝉子的仇恨，让如来的爱徒孙悟空和爱子金蝉子互相残杀。地藏王把孟姑娘之死嫁祸给孙悟空，让金蝉子和孙悟空的仇恨之火越烧越烈。在佛道之争的一个个用心险恶的圈套里，一段段感情全部被人利用，真爱变作令人唏嘘的孽缘，变成血腥、残忍的仇杀……
